Принц настаивает на том, чтобы играть на чердаке, где он находит портрет девушки. Король вспоминает предсказание колдуньи, что принц найдет самую прекрасную девушку на земле, и понимает, что это принцесса Елена, с которой он уже помолвлен. Король испытывает сильное разочарование и желание придушить колдунью.