Демиурги играют в игру, пытаясь объединить капли вместе. Они пробуют давать каплям общий язык, разные языки, единую веру и общую культуру, но все безуспешно. Капли разбиваются на группы и воюют друг с другом. Игра продолжается.

Демиург Мазукта пришел к демиургу Шамбамбукли, чтобы посмотреть на его новый мир. Однако, они обнаружили плесень, которую Шамбамбукли не сотворял. Мазукта научил друга писать жалобу на поставщика и предположил, что жизнь зародилась сама. Шамбамбукли не знал, что делать с живой плесенью, но Мазукта предложил оставить ее, чтобы посмотреть, что получится через шесть миллионов лет.